註冊理財規劃師會員資格 (CICFP)

認證對象：

1. 獲得理財規劃師，金融理財師資格2年以上；
2. 具有碩士以上學歷，並從事理財相關工作1年以上；
3. 本科畢業三年並從事理財相關工作；
4. 專科畢業五年並從事理財相關工作；
5. 優秀業績的人員經批准

認證教材：

1. 《個人理財基礎》
2. 《金融理財》
3. 《人生理財規劃》
4. 《理財方案設計》
5. 《保險實務》
6. 《投資基礎》
7. 《理財規劃師職業手冊》
8. 《企業理財之一企業全面預算管理新解》 

培訓方式：

1. 專家面授+自學+研討+考前強化輔導
2. 學分制教學管理，互動授課
3. 統一使用中國註冊理財規劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱
4. 師資，由經CICFP認可的理財專家和授權培訓師授課（中文）

考試與資格

1. 香港及澳門地區 : 財務報告
2. 其他地區 : 考試